無法無天的故事用編年史的方式鋪陳，整個電影以一個11歲的小男孩阿砲當主軸，用他的眼睛來看天主之城（CITY OF GOD）黑街後巷的暴力血腥史。

1960年後期-天主之城（CITY OF GOD）貧民區的黑街後巷隨時都聚集著到處幹架混日子的街頭遊童，他們從小打家劫舍，偷拐搶騙，舔著血跡和毒品長大。在這裡長大的阿砲知道自己如果不想和他們一樣，不是在槍林彈雨裡掛掉，就是在過量毒品裡HIGH死...成為一名攝影師，大概是唯一的解套之道吧...於是他開始立定目標，並一步一步朝它前進。

和阿炮同樣年紀的小豆子則和阿砲背道而馳，夢想自己長大能成為當地最勁爆的角頭老大，於是，小豆子毅然而然加入幫派，從販毒小弟開始幹起，並拿起槍，開始過著殺人不眨眼的生活。

1970年-10多歲的阿砲繼續在正常和犯罪的邊緣之間遊走，為了維生，他也參與搶劫犯罪，但另一方面，則繼續堅持著自己的攝影之路；至於小豆子，已經成為野心勃勃的角頭新勢力，藉著販賣古柯鹼，朝罪惡的深淵大步前進。

1980年初期-無意間，18歲的阿砲終於得到生平第一架相機，並用它開始拍攝紀錄自己長大的環境；而小豆子則已成為當地最屌最海削的毒梟皇帝。

小豆子被曾和他一起出生入死的哥兒們簇擁著，指揮著9到14歲的童子兵團到處為非作歹，他惡勢力龐大，甚至撈過界犯下一樁強暴案件，導致嗜血的復仇者出現，使得永不安寧的天主之城，即將再度掀起一場腥風血雨的殺戮風暴...